Dentro del CRM de Aurakore, del informe del prospecto al negocio registrado

La mayoría de los CRM son un lugar para escribir lo que ya pasó. El módulo CRM de Aurakore ERP está construido para hacer el trabajo intermedio: investigar la cuenta, redactar los mensajes de prospección, calcular la cotización y registrar el resultado, con una persona que aprueba los pasos que importan.

Este artículo recorre lo que el módulo hace hoy y en qué se diferencia de los productos CRM con los que la mayoría de los equipos lo comparan.

Empieza con una investigación que usted puede comprobar

Un informe de prospecto investiga una empresa y muestra sus fuentes. Usted ve quién es la empresa, las señales que la rodean (ofertas de empleo, noticias, la tecnología de su sitio web), lo que probablemente usa hoy y una puntuación de encaje para cada producto que vende, calculada a partir de esa evidencia y no adivinada.

Cuando el informe parece correcto, Add to CRM crea la cuenta y una oportunidad por producto. Para los contactos añadidos desde un informe se busca un correo de trabajo confirmado. Los números de teléfono solo se obtienen cuando alguien los pide, y para los contactos de la UE y el Reino Unido solo se usa el correo de trabajo.

Secuencias que se envían tras una sola aprobación

Un comercial edita una secuencia, la aprueba una vez, y después los pasos de correo se envían según lo programado desde el propio buzón del comercial. Los pasos de llamadas, SMS y LinkedIn se convierten en tareas de recordatorio, porque esos canales deben tener a una persona detrás.

Las salvaguardas vienen incluidas. Una secuencia se detiene ante una respuesta, un rebote o una baja, y el comercial puede pausarla, reanudarla o detenerla en cualquier momento. Las respuestas de clientes que todavía necesitan contestación se reúnen en una vista Replies, y el correo enviado se archiva en el negocio, el contacto o la cuenta a la que pertenece.

Cotizaciones que ya saben de impuestos

El generador de cotizaciones trabaja a partir del registro del cliente. El impuesto se calcula a partir de la dirección del cliente para EE. UU., Canadá y la UE, y el IVA de la UE nunca se aplica automáticamente: lo decide una persona. Las cotizaciones salen como PDF con su marca o para firma electrónica, y una cotización firmada queda aceptada por sí sola.

Desde el editor de cotizaciones, una cotización aceptada se convierte en un pedido de venta o en una factura en el módulo Finance. Ese registro cierra el negocio como ganado. Nadie actualiza la etapa a mano, y la previsión refleja ingresos que realmente se registraron.

Un pipeline en el que los gerentes pueden confiar

• Tablero de negocios. Arrastre negocios entre etapas. Un cambio de etapa pide un motivo y se puede revertir. Los gerentes obtienen una vista de equipo y pueden reasignar negocios.
• Previsión. La previsión del trimestre, comercial por comercial, sobre sus propios trimestres fiscales o un rango personalizado, con una instantánea nocturna para que pueda ver cómo cambió la previsión.
• Inteligencia. Cierres en escenario comprometido, probable y optimista, cobertura frente a la cuota, la probabilidad de alcanzar la cuota según una simulación de Monte Carlo, controles deslizantes de hipótesis, tendencia de la tasa de éxito y una comparación con el trimestre anterior.
• Negocios perdidos que enseñan algo. Cerrar un negocio como perdido exige un motivo, un siguiente paso y una fecha para retomarlo, y la tarea de seguimiento se crea por usted.
• Después de la venta. Cada cliente tiene un responsable de éxito y un responsable de renovación, la titularidad se traspasa cuando se gana un negocio y un proceso diario mantiene al día el trabajo de renovación.

El asistente de IA trabaja sobre los mismos datos. Pídale que analice el pipeline, registre una actividad, actualice un contacto o redacte una cotización. Cuando propone mover un negocio a otra etapa, usted recibe primero una tarjeta de aprobación.

Por qué esto supera a un CRM con complementos

Frente a Salesforce. Salesforce es un CRM potente, y muchos equipos lo usan bien. Pero su IA se vende como complemento, el ciclo de cotización a cobro es un producto aparte y la contabilidad vive en otro sistema que hay que integrar. Muchos clientes dependen de un administrador o de un socio de implementación para mantenerlo todo en marcha. En Aurakore, la IA viene con cada licencia, y la cotización, el pedido, la factura y el libro mayor son el mismo registro. Más en Aurakore frente a Salesforce.

Frente a HubSpot. Es fácil empezar con HubSpot, pero el precio sube con cada nivel y cada hub, y no hay libro mayor: las facturas y los pagos se sincronizan hacia un producto de contabilidad aparte. En Aurakore, una venta registrada se contabiliza en el módulo Finance del mismo sistema. Más en Aurakore frente a HubSpot.

Frente a un ERP con un CRM añadido. Las suites ERP completas pueden guardar registros de clientes, pero la parte de CRM suele ser una pantalla de segunda categoría, y los proyectos suelen durar meses con un socio. El CRM de Aurakore es un módulo de primera categoría, con su propia previsión e inteligencia, y los clientes de autoservicio están trabajando en cuestión de semanas. Más en Aurakore frente a NetSuite.

Planes

El módulo CRM está en todos los planes. Starter cuesta $79 por usuario al mes con facturación anual e incluye CRM, Finance, Marketing, y Travel and Expense. Premium cuesta $109 por usuario al mes con facturación anual e incluye los diez módulos. La IA está incluida en cada licencia. Puede probar el CRM gratis durante 30 días, sin tarjeta de crédito.