Por dentro do CRM da Aurakore, do dossiê do prospect ao negócio fechado

A maioria dos CRMs é um lugar para digitar o que já aconteceu. O módulo CRM do Aurakore ERP foi construído para fazer o trabalho do meio: pesquisar a conta, redigir a prospecção, precificar a proposta e registrar o resultado, com uma pessoa aprovando as etapas que importam.

Este post mostra o que o módulo faz hoje e onde ele é diferente dos produtos de CRM com os quais a maioria das equipes o compara.

Tudo começa com uma pesquisa que você pode checar

Um dossiê de prospect pesquisa uma empresa e mostra as suas fontes. Você vê quem é a empresa, os sinais em torno dela (vagas de emprego, notícias, a tecnologia do site), o que ela provavelmente usa hoje e uma pontuação de aderência para cada produto que você vende, calculada a partir dessa evidência, e não adivinhada.

Quando o dossiê parece certo, Add to CRM cria a conta e uma oportunidade por produto. Para os contatos adicionados a partir de um dossiê, é buscado um e-mail de trabalho confirmado. Números de telefone só são buscados quando alguém pede, e para contatos na UE e no Reino Unido apenas o e-mail de trabalho é usado.

Sequências que disparam depois de uma única aprovação

Um vendedor edita uma sequência, aprova uma vez, e as etapas de e-mail passam a ser enviadas no horário programado a partir da própria caixa de e-mail do vendedor. Etapas de ligação, SMS e LinkedIn viram tarefas de lembrete, porque esses canais devem ter uma pessoa à frente.

As proteções já vêm embutidas. Uma sequência para diante de uma resposta, de um bounce ou de um descadastro, e o vendedor pode pausá-la, retomá-la ou encerrá-la a qualquer momento. As respostas de clientes que ainda precisam de retorno se reúnem em uma visão Replies, e o e-mail enviado é arquivado no negócio, no contato ou na conta a que pertence.

Propostas que já entendem de impostos

O criador de propostas trabalha a partir do cadastro do cliente. O imposto é calculado a partir do endereço do cliente para os EUA, o Canadá e a UE, e o IVA da UE nunca é aplicado automaticamente: uma pessoa decide. As propostas saem como PDFs com a sua marca ou para assinatura eletrônica, e uma proposta assinada é aceita automaticamente.

A partir do editor de propostas, uma proposta aceita é convertida em um pedido de venda ou em uma fatura no módulo Finance. Esse registro fecha o negócio como ganho. Ninguém atualiza a etapa à mão, e a previsão reflete a receita que foi de fato registrada.

Um pipeline em que os gestores podem confiar

• Quadro de negócios. Arraste negócios entre etapas. Uma mudança de etapa pede um motivo e pode ser desfeita. Os gestores têm uma visão da equipe e podem reatribuir negócios.
• Previsão. A previsão do trimestre, vendedor por vendedor, nos seus próprios trimestres fiscais ou em um período personalizado, com um retrato noturno para você ver como a previsão mudou.
• Inteligência. Fechamentos nos cenários comprometido, provável e otimista, cobertura em relação à cota, a chance de bater a cota a partir de uma simulação de Monte Carlo, controles deslizantes de hipóteses, tendência da taxa de conversão e uma comparação com o trimestre anterior.
• Negócios perdidos que ensinam algo. Fechar um negócio como perdido exige um motivo, um próximo passo e uma data para retomar, e a tarefa de acompanhamento é criada para você.
• Depois da venda. Cada cliente tem um responsável por sucesso e um responsável por renovação, a responsabilidade é transferida quando um negócio é ganho e uma rotina diária mantém o trabalho de renovação em dia.

O assistente de IA trabalha sobre os mesmos dados. Peça para ele analisar o pipeline, registrar uma atividade, atualizar um contato ou redigir uma proposta. Quando ele propõe mover um negócio para outra etapa, você recebe antes um cartão de aprovação.

Por que isso supera um CRM com complementos

Comparado ao Salesforce. O Salesforce é um CRM poderoso, e muitas equipes o usam bem. Mas a IA dele é vendida como complemento, o ciclo da proposta ao recebimento é um produto separado e a contabilidade fica em outro sistema que precisa ser integrado. Muitos clientes dependem de um administrador ou de um parceiro de implementação para manter tudo funcionando. Na Aurakore, a IA vem com cada licença, e a proposta, o pedido, a fatura e o razão são o mesmo registro. Mais em Aurakore vs Salesforce.

Comparado ao HubSpot. É fácil começar com o HubSpot, mas o preço sobe a cada nível e a cada hub, e não há razão geral: faturas e pagamentos são sincronizados para um produto de contabilidade separado. Na Aurakore, uma venda é lançada no módulo Finance do mesmo sistema. Mais em Aurakore vs HubSpot.

Comparado a um ERP com CRM acoplado. Suítes ERP completas podem guardar cadastros de clientes, mas o lado de CRM costuma ser uma tela de segunda categoria, e os projetos normalmente duram meses com um parceiro. O CRM da Aurakore é um módulo de primeira categoria, com previsão e inteligência próprias, e os clientes de autoatendimento estão trabalhando em semanas. Mais em Aurakore vs NetSuite.

Planos

O módulo CRM está em todos os planos. O Starter custa $79 por usuário por mês com cobrança anual e inclui CRM, Finance, Marketing, e Travel and Expense. O Premium custa $109 por usuário por mês com cobrança anual e inclui os dez módulos. A IA está incluída em cada licença. Você pode testar o CRM grátis por 30 dias, sem cartão de crédito.