Au cœur du CRM d'Aurakore, de la fiche prospect à l'affaire conclue

La plupart des CRM sont un endroit où saisir ce qui s'est déjà passé. Le module CRM d'Aurakore ERP est conçu pour faire le travail intermédiaire : rechercher le compte, rédiger la prospection, chiffrer le devis et enregistrer le résultat, avec une personne qui approuve les étapes qui comptent.

Cet article présente ce que fait le module aujourd'hui, et en quoi il diffère des CRM auxquels la plupart des équipes le comparent.

Tout commence par une recherche que vous pouvez contrôler

Une fiche prospect recherche une entreprise et montre ses sources. Vous voyez qui est l'entreprise, les signaux qui l'entourent (offres d'emploi, actualités, la technologie de son site), ce qu'elle utilise probablement aujourd'hui et un score d'adéquation pour chaque produit que vous vendez, calculé à partir de ces éléments plutôt que deviné.

Quand la fiche semble juste, Add to CRM crée le compte et une opportunité par produit. Pour les contacts ajoutés depuis une fiche, une adresse e-mail professionnelle confirmée est recherchée. Les numéros de téléphone ne sont récupérés que lorsque quelqu'un les demande, et pour les contacts situés dans l'UE et au Royaume-Uni, seule l'adresse e-mail professionnelle est utilisée.

Des séquences qui partent après une seule approbation

Un commercial modifie une séquence, l'approuve une fois, puis les étapes d'e-mail partent selon le calendrier prévu depuis la propre boîte de réception du commercial. Les étapes d'appel, de SMS et LinkedIn deviennent des tâches de rappel, car ces canaux doivent être tenus par une personne.

Les garde-fous sont intégrés. Une séquence s'arrête en cas de réponse, de rebond ou de désinscription, et le commercial peut la mettre en pause, la reprendre ou l'arrêter à tout moment. Les réponses de clients qui attendent encore un retour sont regroupées dans une vue Replies, et les e-mails envoyés sont classés dans l'affaire, le contact ou le compte auquel ils appartiennent.

Des devis qui connaissent déjà les taxes

L'outil de création de devis part de la fiche client. La taxe est calculée à partir de l'adresse du client pour les États-Unis, le Canada et l'UE, et la TVA de l'UE n'est jamais appliquée automatiquement : une personne décide. Les devis partent sous forme de PDF à vos couleurs ou pour signature électronique, et un devis signé est accepté de lui-même.

Depuis l'éditeur de devis, un devis accepté est converti en commande client ou en facture dans le module Finance. Cet enregistrement clôt l'affaire comme gagnée. Personne ne met à jour l'étape à la main, et la prévision reflète le chiffre d'affaires réellement enregistré.

Un pipeline auquel les managers peuvent se fier

• Tableau des affaires. Faites glisser les affaires d'une étape à l'autre. Un changement d'étape demande un motif et peut être annulé. Les managers disposent d'une vue d'équipe et peuvent réattribuer des affaires.
• Prévision. La prévision du trimestre, commercial par commercial, sur vos propres trimestres fiscaux ou une période personnalisée, avec un instantané chaque nuit pour voir comment la prévision a évolué.
• Intelligence. Atterrissages en scénario engagé, probable et optimiste, couverture par rapport au quota, probabilité d'atteindre le quota selon une simulation de Monte-Carlo, curseurs d'hypothèses, tendance du taux de réussite et comparaison avec le trimestre précédent.
• Des affaires perdues qui apprennent quelque chose. Clore une affaire comme perdue exige un motif, une prochaine étape et une date de relance, et la tâche de suivi est créée pour vous.
• Après la vente. Chaque client a un responsable de la réussite client et un responsable du renouvellement, la responsabilité est transférée lorsqu'une affaire est gagnée, et une tâche quotidienne maintient le travail de renouvellement dans les temps.

L'assistant d'IA travaille sur les mêmes données. Demandez-lui d'analyser le pipeline, de consigner une activité, de mettre à jour un contact ou de rédiger un devis. Lorsqu'il propose de faire passer une affaire à une autre étape, vous recevez d'abord une carte d'approbation.

Pourquoi c'est mieux qu'un CRM avec des modules complémentaires

Face à Salesforce. Salesforce est un CRM puissant, et beaucoup d'équipes l'exploitent bien. Mais son IA est vendue en option, le cycle du devis à l'encaissement est un produit distinct, et la comptabilité se trouve dans un autre système qu'il faut intégrer. Beaucoup de clients comptent sur un administrateur ou un intégrateur pour faire tourner l'ensemble. Dans Aurakore, l'IA est fournie avec chaque licence, et le devis, la commande, la facture et le grand livre sont un seul et même enregistrement. Plus de détails dans Aurakore vs Salesforce.

Face à HubSpot. HubSpot est facile à prendre en main, mais le prix augmente à chaque niveau et à chaque hub, et il n'y a pas de grand livre : les factures et les paiements sont synchronisés vers un logiciel de comptabilité distinct. Dans Aurakore, une vente est comptabilisée dans le module Finance du même système. Plus de détails dans Aurakore vs HubSpot.

Face à un ERP doté d'un CRM. Les suites ERP complètes peuvent contenir des fiches clients, mais la partie CRM tend à être un écran de second rang, et les projets durent généralement des mois avec un intégrateur. Le CRM d'Aurakore est un module de premier rang, avec ses propres prévisions et sa propre intelligence, et les clients en libre-service sont opérationnels en quelques semaines. Plus de détails dans Aurakore vs NetSuite.

Offres

Le module CRM fait partie de toutes les offres. Starter coûte $79 par utilisateur et par mois avec facturation annuelle et comprend CRM, Finance, Marketing, et Travel and Expense. Premium coûte $109 par utilisateur et par mois avec facturation annuelle et comprend les dix modules. L'IA est incluse dans chaque licence. Vous pouvez essayer le CRM gratuitement pendant 30 jours, sans carte bancaire.